「お客様第一の業務運営に関する方針」策定について

 

(有)ほけん工房（以下、「弊社」とします。）は、お客様第一の取組みを一層推進するため、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」を踏まえ、「お客様第一の業務運営に関する方針」を策定いたしました。

今後も、お客様の利便性の向上と地域の発展・利益への貢献に向け、お客様を大切にしたお客様第一の業務運営を推進してまいります。

　お客さま第一の業務運営に関する方針　

方針１．勧誘方針を掲げ、お客様に安心と満足を提供します
弊社は、お客様に信頼される代理店を目指します。
▼「お客様第一の業務運営」に関する具体的取り組み
◎お客様に満足される商品の提供とサービスの提供に努め、お客様に信頼される代理店を目指します。

 

方針２．お客さまニーズに合った商品・サービスを提供します　
弊社は、社会環境の変化に伴うリスクや多様化するお客様ニーズに迅速かつ柔軟に対応し、「お客様の安心と満足」を実現するため、お客様との対話をベースに、必要かつ十分な情報提供とお客様の真のニーズ把握、最適な商品・サービスの提供を行います。
▼「お客様第一の業務運営」に関する具体的取り組み
◎お客様を取り巻く環境を考慮し、家族構成や財産状況、現在のリスクに対する備え等についてお客様との対話をベースに、現状リスクの分析、お客様との課題解決方法の共有を図ります。
◎単なる口頭による説明ではなく、商品内容をビジュアルに例示した「商品パンフレット」や、個別のお客様ニーズに基づいて試算した「おすすめ設計書」等を活用し、お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、分かり分かりやすい説明を行います。

 

方針３．お客様に寄り添った事故対応を実践します
弊社は、お客様が、迅速で適正、納得感のある保険金支払いが受けられるよう、積極的にお客様の保険金請求のお手伝いをするとともに、経過状況の報告、専門的な立場からのアドバイスを通して、お客様に寄り添った事故対応サービスを実践します。
▼「お客様第一の業務運営」に関する具体的取り組み
◎事故処理に関して、保険金請求書類の記載方法のアドバイスや保険会社との連携等積極的に当社担者が関わることで、お客様の不安を軽減するとともに迅速な保険金支払いに資するよう取り組みます。
◎お客様にご安心いただけるよう、的確な経過報告とアドバイスを実践します。

 

方針４．お客様の声に真摯に耳を傾け、改善に活かします
弊社は、寄せられたすべてのお客様の声に真摯に耳を傾け、迅速かつ適切に対応します。また、お客様の声を品質の向上に向けた諸施策に活かします。
▼「お客様第一の業務運営」に関する具体的取り組み
◎弊社は、お客様から寄せられたすべての声（問い合わせ、相談、要望、苦情、紛争、感謝等）に真摯に耳を傾け、日々のお客様サービスの改善に活かしています。
◎お客様から寄せられた声を真摯に受け止め、品質向上・お客様満足度向上に活かすために、各種社内会議にて、業務改善に関する審議を行っています。

 

方針５．すべての社員が行動規範を実践します
弊社は、「お客様第一の業務運営」の実現に向け、行動規範がすべての役職員に実践されるよう浸透・徹底に継続して取り組みます。また、各種社内会議を通して「お客様第一」の風土醸成を図ります。
▼「お客様第一の業務運営」に関する具体的取り組み
◎すべての社員がお客様の視点に立ち迅速、適切、丁寧な対応に務めます。
◎プライバシーの尊重、関係各法令の遵守を徹底します。
◎健全かつ公正な経営を旨とし、永続的な発展を図ります。
◎メンバー、社員と心の通ったパートナーとして共生していきます。
(有)ほけん工房
2025年9月1日制定